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浅析 zkLend

12 月 7日, 2022

zkLend是一个建立在 StarkNet 上的货币市场协议,结合了ZK-rollup的可扩展性、优越的交易速度和低廉的成本,以及太坊的安全性。

zkLend的核心是为机构客户(Apollo)提供一套需要许可的以合规为重点的解决方案,同时为 DeFi 用户(Artemis)提供一套无需许可的服务。

代币名称:$ZEND (未发行)

  • 累积协议费用
  • 为积极参与者提供激励
    • 一部分借款费用将用于奖励借款人/贷款人、流动性提供者、社区活动和营销/空投活动。
    • 协议运营利润的约20%将流向项目金库,以被用于特定的资产市场,
    • 借款费用的5%将作为风险管理工具用于安全模块,以避免任何流动性短缺(不超过stZEND的30%)。

$stZEND

  • 质押:以1:1的比例,通过质押将 $ZEND 转化为 $stZEND。转回 $ZEND 则需要10天冷静期。
  • 当前功能:
    • 项目收益共享
    • 代币释放奖励
    • 对 Apollo 和 Artemis 进行治理投票
  • 即将推出的功能:会员福利(在 Artemis 上享受借贷折扣)

代币经济学

代币总供应量:100,000,000 $ZEND

当前投资者

  • Delphi Digital(领投)
  • StarkWare
  • GBV
  • CMS
  • MetaCartel Venture
  • Amber

看多的基本面因素

  1. 作为 StarkNet 生态系统中的第一批原生货币市场协议之一,以该网络初次发行的代币(自2022年9月起推迟)作为支付矿工费的唯一方式,可能会增加 zkLend 的使用量。
  2. 风险降低:
    • 中心化风险(作为 L2 方案,As the L2 solution, StarkNet将以太坊的安全性和去中心化特性扩展到其协议中),
    • 预言机风险:与 Chainlink 和 Empiric 合作,
    • 市场波动风险:设置资产隔离池,
    • 流动性风险:清算流程和安全模块的应用,
    • 智能合约风险(在主网可用之前,Artemis 的代码接受 ADBK 及 Nethermind 的审计)。
  3. $ZEND 将在2022年第四季度或2023年第一季度上市。

看空的基本面因素

  1. Apollo 规划好的路线图被推迟了约半年。
  2. 除了 ZK-rollup 技术,协议的机制设计相对标准化(包括将不同资产分类、区分散户/个人投资者和机构投资者等)。
  3. 在12月4日阶段1通过后,Aave 将逐步迁移到 StarkNet 生态系统上。这可能会限制zkLend 能够占领的可用市场份额。

参考文献

  • AAVE – open source liquidity protocol (no date) An SVG of an eye. Available at: https://app.aave.com/governance/proposal/?proposalId=127 (Accessed: December 5, 2022).
  • CoinGecko. 2022. Cryptocurrency Prices, Charts, and Crypto Market Cap | CoinGecko. [online] Available at: <https://www.coingecko.com/> [Accessed 29 October 2022].
  • CoinMarketCap. 2022. Cryptocurrency Prices, Charts And Market Capitalizations | CoinMarketCap. [online] Available at: <https://coinmarketcap.com/> [Accessed 29 October 2022].
  • DefiLlama. 2022. DefiLlama. [online] Available at: <https://defillama.com/> [Accessed 29 October 2022].
  • zkLend. Available at: https://zklend.com/# (Accessed: December 2, 2022).

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